Bellers intake

Hier kun je op snelle wijze inventariseren en een verhaal maken dat je zo in Hubspot kunt zetten

Bellers – Intake nieuwe klant | Belastingbemiddelaar

Klant wenst factuur op naam

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Bedrijfsnaam

KvK-nummer

Bellers – Intake nieuwe klant

Rood = schuldenblok Blauw = turbo-liquidatieblok Geel = coronaschulden

Gebruik dit formulier tijdens het gesprek. Op basis van de antwoorden wordt automatisch een uitgebreide tekst gemaakt die je één-op-één kunt plakken in HubSpot.

Stap 1 · Klantprofiel

Wat voor type klant is dit?

Selecteer een klantprofiel

Stap 2 · Hoofdreden

Wat is de hoofdreden van het contact?

Selecteer de hoofdreden van contact

Stap 3 · Urgentie

Hoe urgent ervaart de klant de situatie?

Selecteer de urgentie

Stap 3b · Verwachting

Wat verwacht de klant van Belastingbemiddelaar?

Stap 4 · Jaren met achterstand

Over welke jaren is er een achterstand bij de Belastingdienst?

Selecteer wat van toepassing is. Meerdere keuzes mogelijk.

Is er van alle bovenstaande jaren aangifte gedaan?

Stap 5 · Omvang van de schuld

Hoe hoog is de totale belastingschuld (schatting)?

Stap 6 · Soorten belasting

Over welke soorten belasting gaat de schuld?

Meerdere keuzes mogelijk.

Stap 6b · Corona-gerelateerde schulden

Betreft dit (deels) een coronagerelateerde schuld?

Stap 7 · Aflossingscapaciteit

Wat is volgens de klant maximaal haalbaar aan aflossing per maand?

Aanvullend · Financieringsoptie

Is er onderzocht of financiering mogelijk is?

Stap 8 · Eigen vermogen

Beschikt de klant over eigen vermogen dat eventueel kan worden ingezet?

Is er een vast netto inkomen?

Aanvullend · Overige schulden

Zijn er naast de belastingschuld nog andere schulden?

Aanvullend · Eerdere betalingsregeling

Is er eerder een regeling afgesproken die niet is nagekomen?

Stap 11 · Samenvatting door beller

Vat in je eigen woorden samen wat er speelt.

Resultaat

Na het invullen komt hier een compleet verhaal te staan dat je direct in HubSpot kunt plakken.

Bellers intake

Bellers – Intake nieuwe klant

HubSpot-notitie – intake nieuwe klant

Other Bluefin Brands

Bluefin Academy

Bluefin Appraisers

Bluefin Compliance

Bluefin Constructors

Bluefin Investors

Bluefin Realtors